Raphael, einäugig, beeindruckend und fast sechzig Jahre alt, weiß, dass er Menschen Angst macht. Er lebt in einer Villa, die auf dem weitläufigen Grundstück des Herrenhauses liegt, dessen Beschützer er ist, zusammen mit seiner Mutter. Seit die Besitzer gestorben sind, führt er ein ruhiges Leben. Alles ändert sich in der Nacht, in der die Erbin Garance in das Familienhaus zurückkehrt. Raphaels ruhiges Leben wird durch die Rückkehr von Garance auf den Kopf gestellt. Diese Geschichte wird das Interesse der Zuschauer wecken, weil sie den Menschen unter Raphaels beängstigendem Äußeren und seine Beziehung zu Garance zeigt. Der Film zeigt den Zuschauern die Wahrheiten, die unter den äußeren Erscheinungen verborgen sind, und wie Menschen sich verändern können.
Der Film wurde an schönen und beeindruckenden Orten wie dem weitläufigen Grundstück des Herrenhauses und Raphaels Villa gedreht.
