"Verwandlung" spielt im Neuseeland der 1830er Jahre. Unsere Hauptfigur Thomas Munro war ein Soldat, der sich zu einem religiösen Leben hingezogen fühlte und ein säkularer Pfarrer wurde. Er kam nach Neuseeland, um den ersten Kolonisten Englands zu dienen. Aber schon bald findet er sich inmitten des Maori-Stammes wieder und wird vom mächtigen Häuptling Maianui für einen anderen Zweck umgewandelt. Munro reist mit Maianuis Tochter Rangimai zu verbotenen Ländern, um mit Kriegsführern zu verhandeln. Aber schnell erkennt er, dass er nur eine Schachfigur in diesem Spiel ist und dass Blutvergießen unvermeidlich ist. Munro muss entscheiden, welche Rolle er in diesen Ereignissen spielen wird und wie wertvoll sein Glaube ist.
Der Film bietet den Zuschauern eine emotionale Geschichte und involviert sie in Munros Konflikte und Transformationsprozess.
Der Film wurde in der atemberaubenden Natur und Wäldern Neuseelands gedreht.
