Wellington est un jeune de 18 ans qui a été libéré du tribunal pour mineurs après avoir purgé deux ans de prison. Sa famille a déménagé sans lui laisser aucune information de contact et Wellington cherche désormais à survivre seul dans les rues dangereuses de Sao Paulo. Il rencontre Ronaldo, un travailleur du sexe de 42 ans, dans un cinéma porno et sa vie change. Le prostitué expérimenté Ronaldo montre à Wellington de nouvelles façons de survivre et l'intègre dans son monde, les rues du quartier rouge, sous le nom de "Baby". Une relation complexe se développe entre Wellington et Ronaldo, pleine de proximité et de protection mais aussi de dépendance et de dangers sous-jacents. Le film se concentre sur cette relation complexe et les vies difficiles des personnages qui captivent le public. Le film a été tourné à Sao Paulo et montre au public les difficultés et les dangers de la vie dans cette grande ville.
