"Transformation" se déroule dans la Nouvelle-Zélande des années 1830. Notre personnage principal, Thomas Munro, était un soldat qui a choisi une vie religieuse et est devenu un prêtre laïque. Il est venu en Nouvelle-Zélande pour servir les premiers colons britanniques. Cependant, il se retrouve rapidement au milieu de la tribu Maori et est transformé par le puissant chef Maianui pour servir un objectif différent. Munro, avec la fille de Maianui, Rangimai, voyage dans les terres interdites pour négocier avec les chefs de guerre. Cependant, il comprend rapidement qu'il n'est qu'un pion dans ce jeu et que le versement de sang est inévitable. Munro doit décider du rôle qu'il jouera dans ces événements et de la valeur de sa foi.
Le film offre une histoire émotionnelle aux spectateurs et les implique dans les conflits et le processus de transformation de Munro.
Le film a été tourné dans la magnifique nature et les forêts de la Nouvelle-Zélande.
