Уэллингтон - 18-летний молодой человек, освобожденный из суда по делам несовершеннолетних преступников после двух лет тюрьмы. Его семья переехала, не оставив ему никаких контактных данных, и Уэллингтон ищет способы выжить на опасных улицах Сан-Паулу. Он встречает 42-летнего секс-работника Роналдо в порно-кинотеатре, и его жизнь меняется. Опытный эскорт Роналдо показывает Уэллингтону новые способы выживания и вводит его в свой мир под именем "Baby" на улицах красных фонарей. Между Уэллингтоном и Роналдо развивается сложные отношения, полные близости и защиты, зависимости и скрытых опасностей. Фильм сосредоточен на этой сложной связи и трудной жизни персонажей, привлекающей внимание зрителей. Фильм снят в Сан-Паулу и показывает зрителям трудности и опасности жизни в этом большом городе.
