Мария выросла в неполной семье и никогда не была особенно близка со своей матерью. После внезапной смерти матери он осознает свою ответственность. Разбирая вещи матери, она находит компакт-диски, фотографии, дневник и невоспроизводимую демо-кассету под названием «МАРИЯ», которую ее мать собирала в юности. Заинтересовавшись прошлым своей матери, Мария идет в музыкальный клуб, где знакомится с музыкальной культурой Visual Kei.
На протяжении всего фильма Мария пытается лучше понять юность своей матери и то, кем она является, одновременно открывая себя. Личный путь Марии глубоко трогает зрителей, заставляя их задуматься о семейных связях, следах прошлого и личностном росте.
Фильм снимался на волшебных улицах Японии, где в юности жила его мать.
